做財務規劃時會跟客戶談到，未來可能會有多少遺產要繼承，但他們不會跟長輩談，可能談遺產會讓長輩認為是貪圖繼承利益，所以往往沒有下文，平日也較少接觸到客戶的父母，實務上也很少碰到客戶已經立了遺囑。
但事實上，一般家庭就會碰到這方面的問題。規劃不是只規劃如何節稅，還有你的財富如何傳承，如何受到保護。你不預做規劃，就只能按照法律的繼承順位分配給該給的人，也沒辦法按照你的意願來分配。
所以事先了解，找出有利的方法是很重要的!
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具專門職業能力的人員，秉持「誠信、正直、守法、保密」的宗旨及審慎負責的態度，建立之不動產專業服務機構。 同仁們曾任職於信義房屋、太平洋房屋、中國建築經理(股)公司、陽信銀行、台新銀行、宏基、遠見不動產估價公司..等，持有之國家考試證照，有不動產估價師、地政士、不動產經紀人、危老重建推動師…等，主要成員均已累積數十年的實務經驗，成為我們專業服務的堅實後盾。
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